🧠 ¿Qué es un CRM y por qué tu Excel con 80 pestañas ya no da más?

Si tu sistema para seguir clientes incluye Excel, WhatsApp y memoria selectiva, necesitás urgente un CRM en Notion.

¿Tenés una lista de clientes en un Excel, los proveedores en WhatsApp y las notas de reuniones en servilletas? Felicitaciones: ya tenés un caos administrativo de nivel profesional.

Pero tranqui, no sos el único. Casi todos empezamos igual, hasta que alguien nos habla del mágico mundo del CRM (Customer Relationship Management, o en criollo: “ese sistema que te salva la cabeza”).

Un CRM es básicamente un lugar donde podés ver todo lo que pasa con tus clientes y proveedores: quién te escribió, qué necesita, cuándo le facturaste y si le debés una respuesta desde hace tres semanas. Te ayuda a organizar, recordar y automatizar todo lo que antes te daba dolor de cabeza.

Ahora bien, hay CRMs gigantes, carísimos y llenos de botones que parecen una cabina de avión. Pero si querés algo flexible, lindo y sin tener que estudiar ingeniería en software… Notion es tu mejor amigo.

💼 Ventajas de tener tu CRM en Notion

  1. Todo en un solo lugar: tus clientes, tus tareas, tus facturas y hasta tu agenda.

  2. Visualmente hermoso: adiós a las filas grises del Excel. Hola, emojis, colores y bases de datos que dan ganas de usar.

  3. Fácil de personalizar: podés armarlo a tu manera. Tenés un estudio creativo, una pyme o sos freelancer, Notion se adapta a vos (no al revés).

  4. Automatizable: con plantillas y fórmulas, podés hacer que los recordatorios, seguimientos o estados se actualicen solos.

  5. Compartible: tu equipo puede ver y editar todo sin cadenas eternas de mails tipo “versión final FINAL AHORA SÍ.xlsx”.

🤝 Clientes y proveedores, en orden y sin drama

Con Notion podés tener una base de datos para cada grupo:

  • Clientes: con campos como nombre, empresa, estado del proyecto, próximos pasos y fecha de último contacto.

  • Proveedores: con información de facturación, servicios ofrecidos y contacto directo.

¿Lo mejor? Todo puede estar interconectado. Si tenés un proyecto con un cliente, podés vincular quién provee qué cosa, las fechas de entrega y hasta los costos.

Así, en lugar de saltar entre Excel, Drive, mails y chats, tenés una visión clara y única de todo. Literalmente, sabés qué pasa con cada persona, sin volverte loco ni perder tiempo buscando “esa nota que jurás haber escrito en algún lado”.

🧩 Y si no sabés por dónde empezar…

Ahí entramos nosotros, los especialistas de Duxio, que ya metimos mano en más de un Notion desordenado (y salimos victoriosos). Te ayudamos a crear tu CRM desde cero, adaptado a tus necesidades y con la dosis justa de humor para no odiar la gestión.

Así que sí, podés seguir con tu Excel con 25 pestañas… o podés tener un CRM en Notion que te haga sentir como el CEO de tu propio orden. Vos elegís 😉

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Fernando D´Amico
Cofundador, DUXIO